Geschäftsmodell – KapitalHafen

Unser Geschäftsmodell basiert auf unabhängiger, transparenter Portfolio-Beratung ohne Produktverkauf und ohne Erfolgsversprechen.

1. Wertangebot

Strukturierte Portfoliokonzepte, nachvollziehbare Allokationen, dokumentierte Empfehlungen und regelmässige Reviews im Schweizer Kontext.

2. Zielkundschaft

Privatanleger:innen, Unternehmer:innen, Familien und Institutionen in der Schweiz mit Bedarf an systematischem Portfoliomanagement.

3. Leistungsportfolio

Portfolioanalyse, Strategieentwicklung, Risikomanagement, Monitoring & Reporting; modulare Zusatzleistungen nach Bedarf.

4. Erlösmodell

Honorarbasierte Abrechnung (Pauschalen/Abos); keine Provisionen oder Rückvergütungen.

5. Kanäle

Website, unverbindliche Erstgespräche, Empfehlungen, Fachinhalte.

6. Schlüsselaktivitäten

Analyse, Strategiedesign, Dokumentation, Review-Zyklen, Qualitätssicherung und Datenschutzmanagement.

7. Schlüsselressourcen

Beratungskompetenz, standardisierte Prozesse, sichere IT-Systeme, Vorlagen und Research-Modelle.

8. Partnerschaften

IT-/Compliance-Dienstleister; situative Kooperation mit Steuer-/Rechtsspezialist:innen (mandatsbezogen).

9. Kostenstruktur

Personal, IT-Sicherheit & Lizenzen, Qualität/Revision, Recht/Compliance, Infrastruktur, Research.

10. Qualität & Compliance

Produktneutralität, dokumentierte Kriterien, regelmässige Aktualisierung von Richtlinien und Vorlagen.