Klare Honorare für klare Leistungen
Unsere Preise richten sich nach Umfang und Komplexität Ihrer Anlagen.
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Alle Pakete beinhalten einen schriftlichen Anlageplan und regelmässige Überprüfung.
Analyse
Für die Bewertung Ihres aktuellen Portfolios.
- Portfolioanalyse
- Risikoprofil
- Handlungsempfehlungen (PDF)
CHF 890 /einmalig
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Strategie
Für die Entwicklung einer neuen Anlagestrategie.
- Detaillierte Analyse
- Individuelle Allokation
- Risikomanagementplan
- Umsetzungsempfehlungen
- 1 Follow-up-Meeting
CHF 2’500 /einmalig
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Begleitung
Für kontinuierliche Betreuung.
- Quartalsreviews
- Markt-Updates
- Portfolioanpassungen
- Jahresbericht
CHF 320 /Monat
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